La Banque islamique de développement (BID, la Banque) a mobilisé 1,2 milliard de dollars par le biais d’une émission de Sukuk de référence sur les marchés des capitaux. La transaction a été émise avec succès dans un contexte de marché volatile, démontrant la présence de longue date et la force de la BID sur le marché des Sukuk en dollars US. La Banque, notée Aaa/AAA/AAA par S&P, Moody’s et Fitch (toutes avec des perspectives stables), a fixé le prix des certificats fiduciaires à 5 ans dans le cadre de son programme d’émission de certificats fiduciaires de 25 milliards de dollars.
Cette transaction Sukuk est la deuxième émission de référence en USD de la Banque cette année, après les étapes importantes franchies en 2024 qui ont vu trois transactions publiques de référence réussies sur les marchés de l’euro et de l’USD et le franchissement par la Banque de la barre des 50 milliards d’USD d’émissions Sukuk au total depuis le début de ses émissions en 2003.
Les chefs de file conjoints de cette émission étaient BBVA, BMO Capital Markets, Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, NATIXIS, Société Générale et Standard Chartered Bank. Le produit des Sukuk sera utilisé pour poursuivre le soutien de la Banque au financement de projets qui favorisent la croissance socio-économique dans ses 57 pays membres et dans les communautés musulmanes du monde entier. La transaction Sukuk de 5 ans a été annoncée au marché le lundi 16 juin, avec des prix initiaux (IPTs) à US SOFR Mid Swap (SOFR MS) plus 58 points de base (bps
Le carnet d’ordres a été officiellement ouvert le lendemain matin, le mardi 17 juin 2025, et les prévisions ont été réitérées à SOFR MS plus 58 points de base. Les ordres des investisseurs ont continué d’augmenter et de se maintenir dans le carnet d’ordres, ce qui a permis à la Banque de fixer l’écart final à SOFR MS plus 57 points de base, soit un taux de profit global de 4,246 % payable sur une base semestrielle et fixé au pair. La qualité de la base d’investisseurs a permis à la Banque d’augmenter la taille de l’opération, qui est passée de 1,0 milliard d’USD initialement prévu à 1,2 milliard d’USD.
La transaction a attiré une forte participation des banques centrales et des institutions officielles, qui ont représenté 59 % du portefeuille, suivies par les banques de trésorerie et les banques privées (35 %) et les gestionnaires d’actifs et de fonds (6 %). Les activités de marketing de la Banque auprès des investisseurs et sa réputation de solvabilité ont une fois de plus été récompensées par la participation de nouveaux investisseurs qui investissaient pour la première fois. Les allocations finales ont été très bien diversifiées, avec 45 % pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 34 % pour le Royaume-Uni et l’Europe, 20 % pour l’Asie et 1 % pour l’offshore américain.
Zamir Iqbal, vice-président (finances) et directeur financier de la Banque islamique de développement, a déclaré : « En dépit d’un marché particulièrement volatil, nous sommes extrêmement satisfaits de la clôture réussie de notre dernière émission de Sukuk qui a été portée de 1 milliard de dollars US à 1,2 milliard de dollars US. Ce résultat exceptionnel témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la solvabilité de la BIsD et dans notre mission essentielle qui est de favoriser le développement durable dans tous nos pays membres. Le produit de l’émission servira à financer nos initiatives stratégiques et à soutenir des projets à fort impact dans le monde entier ».
Mohammed Sharaf, trésorier de la BID, et M. Zakky Bantan, directeur de la division des marchés des capitaux, ont ajouté : » Notre approche souple et l’engagement actif et continu avec les investisseurs se sont avérés fructueux pour une exécution solide dans ces conditions de marché et la réalisation de 80 % du programme de financement de la Banque pour l’année. Nous remercions sincèrement tous les investisseurs pour leur confiance inébranlable et les teneurs de livre associés pour les efforts méticuleux qu’ils ont déployés afin de mener à bien cette entreprise. »
Source groupe Team Medias Groupe de la BID partenaire de civinewsguinee.info
